Olbrzymie zainteresowanie i doskonałe warunki emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego w CHF

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 4 lata. Środki pozyskane z emisji stanowią uzupełnienie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, pozwalając na ich dalszą dywersyfikację.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszej emisji. W ocenie naszych partnerów to niewątpliwy sukces PKO Banku Polskiego na międzynarodowym rynku papierów dłużnych. Wielkość popytu jest realnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności, którą PKO Bank Polski jako emitent cieszy się zarówno wśród inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Warunki, na jakich uplasowaliśmy tę emisję są dla nas bardzo atrakcyjne. Cena pozyskanych środków wyniosła zaledwie 58 bps ponad MidSwap i jest tym samym aż o ponad 160  bps niższa niż poprzednia, najtańsza emisja w walucie szwajcarskiej, pozyskana przed PKO Bank Polski w przeszłości, a także niższa o 7 bps, niż marża uzyskana ostatnio na emisji w EUR. Pozyskując płynność w walutach obcych po tak atrakcyjnym koszcie finansowym dążymy do optymalnej i  coraz bardziej efektywnej struktury naszego bilansu. Jest to możliwe dzięki temu, że realizowana przez PKO Bank Polski strategia rozwoju, jak i perspektywy całej polskiej gospodarki są bardzo pozytywnie oceniane przez inwestorów - ocenił Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Aranżerami emisji były banki: Credit Suisse AG i UBS AG. Obligacje notowane będą na giełdzie papierów wartościowych SIX Suisse w Zurychu.

Jest to druga emisja w ramach nowego, otwartego w maju 2017 roku, programu EMTN na łączną kwotę 3 mld euro. W ramach programu możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich oraz polskich złotych. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku. W lipcu PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc.

Wstępny rating programu EMTN, przyznany przez agencję Moody's dla papierów emitowanych w ramach tego programu, został określony na poziomie A3 dla długu niezabezpieczonego (Senior Notes) oraz P-2 dla długu krótkoterminowego.

PKO Bank Polski jest obecny na rynkach zagranicznych z emisjami długu od 2010 roku – w tym okresie uplasował emisje w EUR na kwotę blisko 2 mld EUR, w USD na kwotę 1 mld USD i CHF na kwotę 750 mln CHF. Powodzenie tych emisji potwierdza wysoką wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego.

Na rynku europejskiego długu obecny jest także PKO Bank Hipoteczny, który w 2016 roku wyemitował pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a w marcu i wrześniu 2017 roku uplasował dwie emisje listów zastawnych o wartości 500 mln euro każda, w ramach międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Listy zastawne mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 827 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 286,4 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,1 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,2 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już niemal 1,5  mln aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.