Nowa emisja obligacji podporządkowanych PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Oprocentowane papierów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 155 bps, płatne w okresach półrocznych. Środki uzyskane z obecnej emisji, po uzyskaniu stosownej zgody KNF, zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. Do czasu uzyskania zgody nadzorcy obligacje mają status niepodporządkowany.

- PKO Bank Polski ma już uznaną markę jako emitent zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku długu. Sukces dzisiejszej transakcji jest jeszcze jednym dowodem na to, że inwestorzy wysoko oceniają naszą wiarygodność. Chcemy, by obligacje podporządkowane  nowej emisji, podobnie jak papiery z 2012 roku, były notowane na rynku Catalyst. – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

W maju PKO Bank Polski ogłosił decyzję zarządu o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2012 r. Jednocześnie zarząd wyraził wówczas zgodę na nową emisję obligacji podporządkowanych. Emisja nowych papierów, poprzedzająca wykonanie opcji call wobec obligacji wyemitowanych przed pięcioma laty, pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie. Opcja call w stosunku do emisji z 2012 roku zostanie wykonana po uzyskania stosownej zgody KNF.

Analogiczną operację PKO Bank Polski przeprowadził w 2012 roku emitując obligacje podporządkowane i wykonując opcję call w stosunku do emisji z 2007 roku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 525 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 288,5 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która została aktywowana już 1,2 mln razy, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.