PKO Bank Polski współautorem sukcesu kolejnej emisji polskich euroobligacji

16 marca odbyła się kolejna emisja, w której PKO Bank Polski był  bankiem oferującym obligacje skarbowe na eurorynku. Wcześniej, w grudniu 2016 r. bank uczestniczył w organizacji emisji i sprzedaży pierwszych na świecie tzw. zielonych obligacji (green bonds) emitowanych przez instytucję rządową. Obligacje 10-letnie zostały sprzedane w kwocie 1 mld EUR, z rentownością na poziomie 1,471% tj. 55 pb. ponad stopę midswap (MS), natomiast 20-letnie sprzedano w kwocie 500 mln EUR z dochodowością 2,375% (83 pb. ponad stopę MS).

Przeprowadzona emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów - łączny popyt na papiery oferowane przez Ministerstwo Finansów  osiągnął poziom 2,5 mld EUR.

To kolejny sukces Polski na eurorynku. Sprzedaż obligacji z 10-cio i 20-to letnim okresem wykupu pozwoliła na wydłużenie terminu zapadalności polskiego długu przy relatywnie niskim koszcie finansowania.

W wyniku dotychczasowej aktywności na eurorynku, Polska postrzegana jest jako aktywny, cieszący się zaufaniem inwestorów emitent. Dzięki temu w ramach tej emisji Ministerstwo Finansów taniej pożyczyło środki na 10 lat w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy obligacje 10-letnie były sprzedane z rentownością 1,54% (65 pb. ponad MS).

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2016 roku jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,87 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 285,6 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 7,9 mln kart płatniczych, Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad milion aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.