Międzynarodowy program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego „Transakcją Roku 2016”
2017.03.14
Wprowadzenie przez PKO Bank Hipoteczny europejskiego programu emisji listów zastawnych zwyciężyło w rankingu „Transakcja Roku 2016”. O wyborze zadecydowali internauci w głosowaniu zorganizowanym przez portal Rynek Prawniczy.
Międzynarodowy program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego „Transakcją Roku 2016”
W plebiscycie Rynku Prawniczego podsumowującym 2016 rok, który w ocenie redakcji obfitował w duże, wartościowe i pionierskie wydarzenia na krajowym rynku usług prawnych, czytelnicy mogli wskazać trzy najważniejsze w ich ocenie transakcje spośród 20 umieszczonych na liście do głosowania.
PKO Bank Hipoteczny obsługiwała kancelaria Allen & Overy. Z kolei kancelaria White & Case doradzała bankom, które były organizatorami międzynarodowej emisji listów zastawnych.
– Wprowadzenie pierwszego w historii polskiego rynku, międzynarodowego programu emisji listów zastawnych oraz przeprowadzona w jego ramach pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych na rynku międzynarodowym wymagały wiele pracy i były poprzedzone tygodniami przygotowań. Niezmiernie istotną rolę w tym procesie odgrywało przygotowanie całej dokumentacji emisji, uwzględniającej specyfikę listu zastawnego, jako papieru podlegającego prawu polskiemu oraz charakter zobowiązań kontraktowych, poddanych z kolei prawu angielskiemu, dlatego bardzo się cieszę, że również ten aspekt został doceniony przez rynek – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu 28 września 2016 r. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
W ramach przeprowadzonej w październiku ub.r. pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i z rentownością w wysokości 0,178 proc. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy. 24 października 2016 roku listy zastawne tej emisji zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Była to jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali.
W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Poza międzynarodową emisją listów zastawnych w euro przeprowadził dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.
***
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Dalszych informacji udziela:
Małgorzata Dłubak Menedżer ds. komunikacji
PKO Bank Hipoteczny
02-515 Warszawa,
ul. Puławska 15
t: +48 22 521 57 81 k: +48 608 499 209
e-mail: malgorzata.dlubak@pkobh.pl
Iwona Radomska
Iwona Radomska
Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowe serwisy informacyjne PKO Banku Polskiego wykorzystują pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.
Polityka plików cookies
Pliki cookie używane w witrynie są podzielone na kategorie. Poniżej możesz zapoznać się z każdą kategorią oraz zezwolić na niektóre lub wszystkie z nich lub je odrzucić, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są wymagane do zapewnienia podstawowej funkcjonalności witryny. Jeśli wcześniej dozwolone kategorie zostaną wyłączone, wszystkie pliki cookie przypisane do tej kategorii zostaną usunięte z Twojej przeglądarki. Listę plików cookies przypisanych do poszczególnych kategorii oraz szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce „Polityka plików cookies".
