Debiut listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na Giełdzie Papierów Wartościowych
2016.05.11
11 maja 2016 roku listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny papiery dłużne o wartości 500 mln zł zostały wprowadzone na rynek równoległy.
11 maja br. listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na rynku równoległym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości 500 mln zł to pierwsze papiery dłużne zabezpieczone wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi udzielonymi klientom indywidualnym, które będą notowane na rynku równoległym GPW.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW i Bondspot emitowane są w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 roku.
„Giełda Papierów Wartościowych dąży do tego, aby rynek Catalyst był miejscem, gdzie dostępne są różne instrumenty dłużne. Wprowadzenie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na GPW jest doskonałym przykładem takiego zróżnicowania. Widzimy potrzebę, by na rynku równoległym było notowanych więcej instrumentów finansowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Z naszej perspektywy stanowią one bardzo istotny element rynku obligacji w Polsce.”- powiedziała Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.
27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65 proc. do WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.
W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld PLN złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oznacza to, że popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego blisko dwu i pół krotnie przekroczył wartość emisji.
Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która w grudniu 2015 roku nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.
„Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów dłużnych na rynku finansowym w Polsce. Wyrazem tego jest wysoki rating Aa3 nadany przez agencje Moody’s. Cieszymy się, że wysoka jakość naszych listów zastawnych doceniona została również przez inwestorów. Wierzymy, że duże zainteresowanie naszymi listami zastawnymi w połączeniu z ich notowaniem na rynku równoległym GPW oraz Bondspot pozwoli na zwiększenie płynności polskiego rynku listów zastawnych”- mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, a w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
11 grudnia 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M z marżą wynoszącą 0,75 proc.
***
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2015 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 2,61 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 266,9 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe na rynku kredytów (17,5%) oraz depozytów (16,8%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Bank zwyciężył także w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” organizowanym przez Efma, gdzie za najlepszą światową innowację w płatnościach został uznany projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK.
Iwona Radomska
Iwona Radomska
Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowe serwisy informacyjne PKO Banku Polskiego wykorzystują pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.
Polityka plików cookies
Pliki cookie używane w witrynie są podzielone na kategorie. Poniżej możesz zapoznać się z każdą kategorią oraz zezwolić na niektóre lub wszystkie z nich lub je odrzucić, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są wymagane do zapewnienia podstawowej funkcjonalności witryny. Jeśli wcześniej dozwolone kategorie zostaną wyłączone, wszystkie pliki cookie przypisane do tej kategorii zostaną usunięte z Twojej przeglądarki. Listę plików cookies przypisanych do poszczególnych kategorii oraz szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce „Polityka plików cookies".
