Sukces pierwszej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

2016.04.27

27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln PLN.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował pierwsze w Polsce hipoteczne listy zastawne zabezpieczone wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych.
W ramach budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na łączną kwotę 1,24 mld PLN.
Emisja miała wartość 500 mln zł a przewidywany pierwszy dzień notowań listów zastawnych to 11 maja br.

„Emisje listów zastawnych przyczyniają się do zwiększenia stabilności systemu finansowego w Polsce. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi eliminuje częściowe niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. Działania te w dłuższej perspektywie będą wspierać rozwój gospodarczy w kraju.Stają się również istotnym elementem finansowania Grupy PKO Banku Polskiego” - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Pionierska emisja listów zastawnych

Łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny wyniosła 500 mln PLN. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień. Marża wyniosła 0,65 p.p. do WIBOR3M.

"To pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych, których zabezpieczeniem są wyłącznie złotowe kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych. To również pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych przeprowadzona na podstawie znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dzięki wysokiej jakości wierzytelnościom wpisanym do rejestru zabezpieczenia oraz nowym regulacjom, emitowane przez PKO Bank Hipoteczny listy zastawne mają najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Oferowane przez nas instrumenty stanowią dla inwestorów znakomite uzupełnienie portfeli papierów skarbowych" - mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

Duży popyt ze strony inwestorów

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld PLN złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oznacza to, że popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego blisko dwu i pół krotnie przekroczył wartość emisji.

„Przeprowadzona przez PKO Bank Hipoteczny emisja listów zastawnych potwierdza dużą chłonność polskiego rynku w zakresie bezpiecznych papierów wartościowych z długim terminem wymagalności. Liczymy na to, że nasze regularne emisje w połączeniu z aktywnym podejściem inwestorów pomogą w budowaniu odpowiedniej skali i płynności polskiego rynku listów zastawnych” - dodaje Rafał Kozłowski.

Tabela: Nabywcy pierwszej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Rodzaj inwestora	Udział w emisji
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych	45%
Otwarte Fundusze Emerytalne	42%
Banki	10%
Towarzystwa ubezpieczeniowe	3%

Wyemitowane listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot. PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastawnych nowej emisji będzie 11 maja 2016 r.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na poziomie Aa3

Pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego zrealizowana została w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która w grudniu 2015 roku nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, a w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

11 grudnia 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M z marżą wynoszącą 0,75 proc.

Kontakt do mediów w Banku Hipotecznym:
Juliusz Bartoś
Dyrektor Biura Zarządu, HR i Logistyki
juliusz.bartos@pkobh.pl
tel.: +48 22 521 57 77

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2015 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 2,61 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 266,9 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe na rynku kredytów (17,5%) oraz depozytów (16,8%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Bank zwyciężył także w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” organizowanym przez Efma, gdzie za najlepszą światową innowację w płatnościach został uznany projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK.

Iwona Radomska

Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm

iwona.radomska@pkobp.pl

+48 22 521 72 98