Wniosek do KNF w sprawie zgody na połączenie PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska

PKO Bank Polski realizuje kolejne etapy związane z integracją przejętych aktywów Nordea. W ubiegłym tygodniu zakończyła się procedura wykupu mniejszościowych akcjonariuszy, od 12 maja 2014 r. do PKO należy już 100 proc. akcji Nordea Bank Polska. Bank ogłosił także decyzję o zamiarze połączenia z przejętym podmiotem, a Zarządy obu banków uzgodniły i podpisały plan połączenia. Zostanie ono przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zgodnie z zamiarem PKO powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału tego roku. Realizacja połączenia uzależniona jest od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie oraz zezwolenia Komisji na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z połączeniem, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska uchwał dotyczących połączenia.  

- Wspólnie z naszymi kolegami z przejmowanej instytucji intensywnie pracujemy nad przygotowaniem do połączenia obu banków. W ramach grup roboczych odpowiadających poszczególnym obszarom funkcjonowania przygotowujemy najlepsze rozwiązania dotyczące działania połączonych podmiotów tak, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z integracji – podkreśla Jarosław Orlikowski, kierownik projektu integracji.

Po połączeniu następować będzie także ujednolicanie oferty, zakresu obsługi świadczonej przez placówki PKO Banku Polskiego oraz placówki przejętego banku. Pełna integracja operacyjna nastąpi po fuzji operacyjnej, kiedy to klienci obu banków zyskają pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek.

Pełna integracja przejętych aktywów przyczyni się do wzmocnienia czołowej pozycji PKO Banku Polskiego w polskim sektorze bankowym, poszerzenia kanałów dystrybucji oraz doskonalenia jakości usług. Bank znacząco poprawi pozycję w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocni kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej. Połączenie, a także dokonane w ramach transakcji nabycie spółki ubezpieczeniowej, przełoży się na rozwój działalności w zakresie bancassurance.  

Warunki transakcji zostały bardzo dobrze ocenione przez inwestorów oraz analityków rynkowych. Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję (EPS) wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 9 proc., przy zwrocie z inwestycji (ROI) około 13 proc. Łączne szacowane synergie brutto z akwizycji wynoszą 223,5 mln złotych od 2017 roku.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto po I kwartale 2014 roku wyniósł 802,6 mln zł. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz piąty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju. PKO Bank Polski jest także laureatem plebiscytu „Złoty Bankier 2013” w kategorii „Najlepszy kredyt hipoteczny” i „Innowacja Finansowa” za aplikację IKO.