Obligacje podporządkowane PKO Banku Polskiego debiutują na Catalyst

PKO Bank Polski już w momencie emisji obligacji podporządkowanych planowałwprowadzić je na rynek Catalyst.

-Dzięki notowaniu naszych papierów w Alternatywnym Systemie Obrotu, ich nabywcy zyskują dostęp do przejrzystych kwotowań, umożliwiających wycenę rynkową. Bank z kolei, podobnie jak przed rokiem, gdy na tym rynku debiutowały nasze euroobligacje, zwiększa płynność swoich papierów, a zarazem całego rynku. Wspieramy w ten sposób rozwój Catalyst będąc na nim zarówno aktywnym emitentem, jak i podmiotem wprowadzającym emisje organizowane dla naszych klientów korporacyjnych i jednostek samorządowych – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

- Wprowadzenie do obrotu na GPW kolejnej transzy papierów dłużnych PKO BP to, po pierwsze, dowód na to, że PKO Bank Polski jest nadal wielkim sprzymierzeńcem warszawskiej giełdy i środowiska inwestorów w realizacji przedsięwzięć, które są dla nich korzystne. Po drugie, ten debiut przypomina nam niedawną konferencję z okazji trzeciej rocznicy utworzenia rynku Catalyst, kiedy rozmawialiśmy o różnicach między płynnością na rynkach akcji i obligacji. Płynność w giełdowym obrocie obligacjami to również wielość i różnorodność emitentów i emisji. Dzisiejsze wydarzenie poprawia płynność na Catalyst - powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

14 września PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę ponad 1,6 mld zł, o dziesięcioletnim terminie wykupu. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.Środki pozyskane z transakcji zastąpią te uzyskane przez Bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na ich zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku.

W listopadzie 2011 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje o wartości nominalnej 800 mln euro wyemitowane przez PKO Bank Polski. Były to pierwsze instrumenty na Catalyst notowane w obcej walucie.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.