Wysoka ocena transzy euroobligacji w CHF

Agencje Standard and Poor’s oraz Moody’s nadały wysokie oceny ratingowe dla emitowanych w sierpniu tego roku transzy obligacji w wysokości 500 mln CHF. Odpowiednio na poziomie A- oraz na poziomie A2.

W sierpniu 2012 r. PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Następnie Bank wyemitował papiery na kwotę 100 mln CHF w ramach tzw. TAP, czyli mechanizmuwyemitowania dodatkowej kwoty do poprzedniej emisji. Łącznie uplasował zatem 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowej i Wschodniej.

Emisję w wysokości 400 mln franków szwajcarskich wyróżniały bardzo korzystne parametry cenowe oraz minimalna premia za ponowne wyjście na rynek. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków. Przy emisji na kwotę 100 mln CHF Bank uzyskał jeszcze lepszą cenę, bowiem wyemitował obligacje powyżej ceny nominalnej - po 100,25, co przekłada się na spread na poziomie 230,9 punktów bazowych, czyli o 9 punktów niżej niż przy pierwszym otwarciu książki.

Aktualnie koszty finansowania długiem dla PKO Banku Polskiego są wyraźnie niższe niż dla wielu zagranicznych instytucji, np. dla banku Santander czy Unicredit, które w ostatnich dniach plasowaly emisje po znacznie wyższych spreadach.

Obligacje wyemitowane zostały w ramach programu emisji euroobligacji EMTN ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu EMTN posiada nadany przez Standard and Poor’srating A- oraz A2, nadany przez Moody’s.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.