Pierwsza w historii emisja euroobligacji przez PKO Bank Polski

Zgodnie z uchwałą Zarządu PKO Bank Polski wyemituje papiery dłużne typu senior (niepodporządkowane) w ramach programu EMTN (European Medium-term Notes).

- W ostatnim czasie poprawie uległa sytuacja na rynku długu, a warunki do przeprowadzenia emisji postrzegane są jako sprzyjające. Zwiększył się również popyt na obligacje emitowane przez rządy i instytucje finansowe. Uplasowanie 10-letnich obligacji Skarbu Państwa na kwotę 1 mld euro potwierdziło pozytywne postrzeganie polskiego długu. Emisja euroobligacji przez nasz Bank daje możliwość pozyskania środków z rynku europejskiego - podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W kwietniu tego roku PKO Bank Polski odbył serię spotkań z potencjalnymi inwestorami "no-deal roadshow", które odbyły się Warszawie, Paryżu, Londynie, Frankfurcie, Monachium oraz Wiedniu. Ich celem było zapoznanie z sytuacją finansową Banku, jego pozycją rynkową oraz warunkami Programu EMTN. Inwestorzy dobrze ocenili ryzyko Banku oraz ryzyko gospodarcze Polski.

W ramach pierwszej transzy PKO Bank Polski wyemituje papiery w kwocie do 800 mln euro, o zapadalności 5 lat, oprocentowane według stałej stopy. Nominał jednej obligacji wynosi 50 tys. euro. Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody's wynosi A2. Emisja ma charakter publiczny i jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych inwestujących na rynku długu. Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Aranżerami emisji są HSBC i Société Générale, natomiast dealerami HSBC, Société Générale oraz PKO Bank Polski. PKO Bank Polski ma silną pozycję na polskim rynku finansowym wśród podmiotów inwestujących w obligacje, a dzięki temu, że występuje także jako dealer emisji euroobligacji, zyskują oni łatwiejszy dostęp do emitowanych papierów.

W 2007 roku Bank z powodzeniem przeprowadził pierwszą na rynku polskim emisję podporządkowanych papierów dłużnych, dostępną dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta. Kwota emisji przekroczyła wówczas 1,6 mld złotych, a nadsubskrybcja wyniosła ponad 30 proc. Transakcja została nagrodzona " Deals of the Year 2008" przez prestiżowy magazyn The Banker.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 1. półroczu 2010 osiągnął najwyższy w branży zysk netto w wysokości 1,6 mld zł. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych hipotek komercyjnych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Według niezależnych doradców finansowych Open Finance zajął 1. miejsce w ocenie jakościowej kredytów złotowych i w euro. Bank został też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców". Według najnowszych analiz firmy badawczej SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej.