Emisja PKO Banku Polskiego zakończona sukcesem

- Z sukcesem kończymy projekt emisji z prawem poboru. Wyniki oferty potwierdzają, że nasi akcjonariusze wierzą w dalszy rozwój i przyszłość Banku. Powierzając nam kapitał dają kredyt zaufania, którego nie zawiedziemy, umacniając pozycję lidera polskiej bankowości - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. – Jednocześnie, wyniki oferty potwierdzają, że skutecznie dotarliśmy z informacją o emisji do naszych akcjonariuszy. Aż 99,16% wszystkich praw poboru zostało wykorzystanych – dodaje Zbigniew Jagiełło.

Objęcie przez inwestorów 250 mln akcji nowej emisji oznacza, że Bank pozyska z emisji 5.125.000.000 zł brutto (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia oferty). Środki w większości zostaną przeznaczone na rozwój akcji kredytowej, w dwóch kluczowych dla PKO Banku Polskiego segmentach – detalicznym i korporacyjnym. Część środków zostanie również wykorzystana na dalszą modernizację Banku oraz wzmocnienie kapitałowe spółek zależnych świadczących usługi finansowe.

PKO BP jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem sumy aktywów, depozytów, klientów oraz sieci dystrybucji. W przeszłości Bank koncentrował się głównie na oferowaniu produktów i usług bankowych dla klientów detalicznych, a oferowanie produktów i usług bankowych dla klientów korporacyjnych na większą skalę rozpoczął w 2004 r. Na dzień 30 czerwca 2009 r. Bank obsługiwał około 7,5 mln klientów detalicznych, w tym około 320.000 MŚP oraz około 10.200 klientów korporacyjnych. Około 640.000 klientów Banku korzystało z platformy bankowości elektronicznej Inteligo. Bank osiąga również przychody z działalności inwestycyjnej poprzez inwestowanie nadwyżki płynności Banku na rynku międzybankowym i rynku skarbowych papierów wartościowych. Od 2004 r. Grupa oferuje produkty i usługi bankowe na Ukrainie poprzez swoją spółkę zależną KREDOBANK. Oprócz produktów i usług oferowanych w ramach bankowości detalicznej i korporacyjnej, Grupa PKO BP świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, bankowości internetowej oraz elektronicznych usług płatniczych w dziedzinie kart bankowych. Ponadto, Grupa Kapitałowa prowadzi działalność inwestycyjną i deweloperską w sektorze nieruchomości. Z 1.237 oddziałami, 2.223 agencjami, 2.197 pośrednikami finansowymi i 2.356 bankomatami, na dzień 30 czerwca 2009 r., Bank dysponuje największą i najszerszą siecią dystrybucji produktów i usług bankowych w Polsce i jest w stanie pozyskiwać i obsługiwać klientów na terenie całej Polski. Na dzień 30 czerwca 2009 r. zatrudnienie w Banku wyniosło 28.794 etatów. Na dzień 30 czerwca 2009 r. suma aktywów Grupy wynosiła 142.258,5 mln zł, zobowiązania wobec klientów wynosiły 114.115,7 mln zł, a kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto 111.255,7 mln zł, co dawało Grupie PKO BP i jednocześnie Bankowi udział w rynku polskim w wysokości odpowiednio 13,2%, 18,1% i 16,2%. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2008 r. Grupa PKO BP osiągnęła zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3.120,7 mln zł, natomiast w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2009 r., Grupa osiągnęła zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 1.150,6 mln zł. Grupa dysponuje solidną bazą kapitałową, ze współczynnikiem wypłacalności na dzień 30 czerwca 2009 r. równym 11,21%. Bank zajmuje drugą pozycję w Polsce pod względem wartości kapitałów własnych, których wartość na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosła 14.011,8 mln zł (łącznie z zyskiem netto za pierwszą połowę 2009 r. i uwzględniając odpisy aktualizacyjne aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z uwzględnieniem ich wpisu na rezerwę rewaluacyjną).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”). W dniu 28 września 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkobp.pl), na stronie GPW (www.gpw.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), jak również w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Prawa poboru oraz akcje nowej emisji PKO Banku Polskiego nie zostały i nie zostaną zarejestrowane stosownie do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wyłączeniem przypadków objętych wyjątkami od obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji, które nie podlegają obowiązkom rejestracyjnym wynikającym z tej Ustawy.