Wysoka dynamika zysku PKO BP i Grupy kapitałowej Banku w III kwartale 2008 roku
2008.11.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2008 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 3 468 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2 752 mln zł, wyższe odpowiednio o 926 mln zł, tj. ...
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2008 r. osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 3 468 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2 752 mln zł, wyższe odpowiednio o 926 mln zł, tj. o 36,4% oraz o 724 mln zł, tj. o 35,7% od uzyskanych w analogicznym okresie 2007 roku Skonsolidowany zysk brutto uzyskany w III kwartale 2008 roku wyniósł 1 117 mln zł, a zysk netto 904 mln zł. Był on odpowiednio o 20,3% oraz o 21,3% wyższy niż w III kwartale 2007 roku.
Po III kwartałach 2008 r. zysk brutto PKO Banku Polskiego, jednostki dominującej, wyniósł 3 335 mln zł i był o 965 mln zł, tj. o 40,7% wyższy od zrealizowanego rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2 681 mln zł i był o 754 mln zł, tj. o 39,1% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2007 roku.
Zysk brutto uzyskany przez Bank w III kwartale 2008 r. wyniósł 1 052 mln zł, a zysk netto 857 mln zł. Był on odpowiednio o 25,4% oraz 26,4% wyższy niż w III kwartale 2007 roku.
Uzyskane wyniki finansowe przełożyły się na poprawę wskaźników finansowych
Wskaźniki finansowe
III kw. 2007
III kw. 2008
Zmiana (pp.)
Skonsolidowane
Zwrot z aktywów (ROA netto)
2,5%
3,1%
0,6
Zwrot z kapitałów (ROE netto)
25,2%
29,3%
4,1
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) - narastająco
51,1%
44,1%
-7,0
Jednostkowe
Zwrot z aktywów (ROA netto)
2,5%
3,1%
0,6
Zwrot z kapitałów (ROE netto)
24,3%
28,6%
4,3
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) - narastająco
51,1%
43,2%
-7,9
Główne pozycje bilansu PKO BP (mld zł)
Wyszczególnienie
III kw. 2007
III kw. 2008
Zmiana r/r
Suma bilansowa
106,0
118,6
11,9%
Kredyty, pożyczki udzielone klientom
69,0
88,3
28,0%
Zobowiązania wobec klientów (depozyty)
85,1
93,9
10,4%
Kapitały własne ogółem
11,0
13,3
21,6%
W III kwartale 2008 r. utrzymały się korzystne tendencje w strukturze aktywów polegające na wzroście kredytów netto o (+)19,3 mld zł r/r finansowanym wzrostem depozytów o (+)8,8 mld zł r/r oraz na zmniejszeniu portfela papierów wartościowych (5,6 mld zł r/r).
Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału 2008 r. dla Banku wyniósł 11,31%, co oznacza wzrost o 0,66 pp w stosunku do II kwartału 2008 i o 0,54 wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO BP (w mln zł)
Wyszczególnienie
III kw. 2007
III kw. 2008
Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek
1 174,0
1 553,3
32,3%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
509,8
540,3
6,0%
Wynik pozostały
72,6
176,5
143,0%
Wynik na działalności biznesowej
1 756,5
2 270,2
29,2%
Ogólne koszty administracyjne
-896,8
-983,6
9,7%
Wynik operacyjny netto
859,7
1 286,6
49,7%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
-21,0
-234,9
11,2x
Wskaźnik kredytów zagrożonych
3,9%
3,6%
-0,3pp.
Zysk brutto
838,7
1 051,7
25,4%
Podatek
-160,8
-195,0
21,3%
Zysk netto
677,9
856,7
26,4%
Wynik na działalności biznesowej osiągnięty przez Bank w III kwartale 2008 r. wyniósł 2 270,2 mln zł i był o 513,7 mln zł, tj. o 29,2% wyższy w porównaniu do III kwartału 2007 r., na co wpłynął wzrost:
wyniku z tytułu odsetek (+)32,3% (r/r), głównie w wyniku wzrostu marż depozytowych oraz wzrostu portfela kredytowego netto,
wyniku z pozycji wymiany (+)37,1% (r/r),
wyniku z tytułu prowizji i opłat (+)6,0% (r/r), głównie w wyniku wzrostu liczby kart bankowych (+) 3,1% r/r i ich transakcyjności oraz wzrostu przychodów prowizyjnych z tytułu kredytów.
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w III kwartale 2008 r. ukształtował się na poziomie (-)234,9 mln zł i był o 213,9 mln zł niższy r/r w efekcie utrzymywania się odpisów na kredyty konsumpcyjne wynikającego z utrzymywania się tego segmentu w trendzie oraz wzrostu odpisów na kredyty gospodarcze.
W III kwartale 2008 r. ogólne koszty administracyjne Banku ukształtowały się na poziomie 983,6 mln zł (+) 9,7% r/r, co przy wzroście dochodów o 29,2% wpłynęło na obniżenie kwartalnego wskaźnika C/I o 7,7 p.p. do poziomu 43,3%. Na poziom kosztów w III kwartale 2008 r. główny wpływ miał wzrost kosztów rzeczowych o (+)24,8% r/r, świadczeń pracowniczych o (+)2,6% r/r oraz amortyzacji o (+)10,1% r/r.
Działalność biznesowa
Na koniec III kwartału 2008 r. suma środków zdeponowanych w PKO BP oraz PKO TFI wynosiła 103,4 mld zł i w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2007 r. ich wolumen zwiększył się o 3,7 mld zł. Zmianie uległa ich struktura głównie na rzecz wzrostu udziału depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz rynku korporacyjnego, kosztem udziału aktywów TFI.
Struktura depozytów
Stan końcowy mld zł
III kw. 2007
III kw. 2008
Zmiana r/r
Depozyty:
bankowości detalicznej i prywatnej
53,7
57,9
7,8%
małych i średnich przedsiębiorstw
6,0
7,0
16,4%
mieszkaniowe
10,5
10,4
-0,6%
rynku korporacyjnego
13,1
17,2
30,9%
Razem depozyty PKO BP
83,4
92,5
11,0%
Aktywa zarządzane przez PKO TFI
16,3
10,9
-33,4%
Razem zdeponowane środki
99,7
103,4
3,7%
W minionym okresie prowadzone przez bank działania koncentrowały się na podnoszeniu atrakcyjności oferowanych przez bank produktów, tak aby w kompleksowy sposób odpowiadać na potrzeby różnych grup klientów. W III kwartale 2008 r. PKO BP oferował 16-miesięczną strukturyzowaną lokatę subskrybowaną oraz kolejną emisję obligacji Barclays Banku - dwuletnie Obligacje Rynku Towarów Rolnych. Pod koniec sierpnia bank zaproponował klientów mieszkającym i pracującym w Wielkiej Brytanii rachunek oszczędnościowy w GBP.
Pod koniec III kwartału PKO BP zmienił podejście do segmentu depozytów - w miejsce "jednorazowych" produktów rozpoczął wprowadzanie kompleksowej oferty depozytowej:
22 września br. rozszerzył ofertę o dwa nowe produkty depozytowe o wysokim, stałym oprocentowaniu - Lokata Progresja na 18 miesięcy i Lokaty terminowe na 9, 12 i 15 miesięcy. Nowa oferta lokat została przygotowana z myślą o klientach oczekujących:
zróżnicowanych i niestandardowych terminów lokowania środków - propozycja Lokaty terminowe na 9, 12 lub 15 miesięcy - z jednoczesną wysoką stopą zwrotu. Lokata gwarantuje stałe oprocentowanie w okresie umownym tj. 5% dla okresu 9-miesięcznego, 5,50% dla okresu 12-miesięcznego i 6,00% dla 15-miesięcznego;
elastycznych terminów oraz możliwości wycofania części środków w każdej chwili - propozycja Lokata Progresja na 18 miesięcy . Zaletą lokaty jest także gwarancja zysku, który uzależniony jest od okresu oszczędzania. Im dłużej utrzymywane są środki na lokacie tym wyższy zysk. W okresie umownym może wynieść do 10,5% (7% w skali roku). Lokaty można będzie założyć do 31 grudnia 2008 r.;
od 25 września 2008 r. podniesiono oprocentowanie lokat terminowych będących w stałej ofercie PKO BP, dzięki czemu zysk ze zgromadzonych środków może być wyższy nawet o 1,05%;
15 października br. ofertę wzbogacono o Konto Oszczędnościowe będące atrakcyjnym rozwiązaniem dla klientów, którzy poza zyskiem cenią sobie łatwy dostęp do zgromadzonych środków oraz możliwość dokonywania wypłat w razie nieprzewidzianych sytuacji. Konto oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej, a wysokość oprocentowania zgromadzonych na nim środków uzależniona jest od wysokości salda rachunku i wynosi do 5%. Każde otwierane jest z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO.
Nowe produkty depozytowe cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. O ile rynkowy "hit" z początku br. Max Lokata zgromadziła 7,5 mld zł, to nowa oferta depozytowa w krótkim okresie już na początku listopada przebiła tamten sukces gromadząc ponad 8 mld zł.
Nowa oferta depozytowa wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju PKO BP. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych, zarówno na świecie, jak i w Polsce, szczególnego znaczenia nabiera bowiem długookresowe budowanie stabilnej bazy depozytowej.
Na koniec III kwartału 2008 r. kredyty brutto PKO BP wynosiły 89,4 mld zł i w porównaniu z III kwartałem 2007 r. ich stan zwiększył się o 18,3 mld PLN, głównie dzięki zwiększeniu kredytów hipotecznych (+6,0 mld zł), bankowości detalicznej i prywatnej (+2,4 mld zł) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (+2,2 mld zł).
Mimo dużej konkurencji bank utrzymał pozycję w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Na koniec września br., sprzedaż najpopularniejszych kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych - Max Pożyczka Mini Rata oraz Szybkiego Serwisu Kredytowego - wyniosła 5 mld zł i było o ponad 16% wyższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale br. sprzedaż kredytów gotówkowych utrzymując się na średnim poziomie kwartalnej sprzedaży w roku bieżącym wniosła 1,7 mld zł i była o 0,2 mld zł wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Struktura portfela kredytowego
Stan końcowy (mld zł)
III kw. 2007
III kw. 2008
Zmiana r/r
Kredyty brutto*:
71,0
89,4
25,8%
bankowość detaliczna i prywatna
15,6
18,0
15,5%
małe i średnie przedsiębiorstwa
6,3
8,6
35,4%
hipoteczne
28,8
34,8
20,8%
rynek mieszkaniowy(w tym wspierane przez budżet państwa)
4,0
5,6
39,5%
rynku korporacyjnego
16,3
22,4
37,5%
* bez odsetek zapadłych i niezapadłych
W zakresie kredytów mieszkaniowych, na koniec III kwartału 2008 r. wartość portfela kredytów mieszkaniowych (hipotecznych i rynku mieszkaniowego) wyniosła 40,4 mld zł i była o 7,6 mld zł, tj. o 23,2% wyższa niż na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast wartość sprzedaży kredytów hipotecznych na koniec września 2008 r. wyniosła 8,4 mld zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 10,9 mld zł.
Na 30.09.2008 roku wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem w Banku wyniósł 3,6% i w porównaniu do stanu na koniec 3Q 2007 roku obniżył się o 0,3 pp.
PKO Bank Polski pozostaje liderem na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych . Ich liczba na koniec września 2008 r. wyniosła ponad 6,3 mln i w porównaniu do stanu sprzed roku zwiększyła się o 145 tys. Obecnie ponad 3 mln klientów PKO Banku Polskiego korzysta z usług bankowości elektronicznej obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i korporacyjnym oraz wirtualne konto Inteligo. Udział rachunków z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO wśród rachunków klientów indywidualnych przekracza 40%, a wśród rachunków małych i średnich przedsiębiorstw wynosi ok. 70%. Wyniki te umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera w kraju w obszarze bankowości elektronicznej.
PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera w biznesie kartowym. Świadczą o tym wyniki sprzedażowe. Na koniec września 2008 r. liczba wydanych przez PKO BP kart wyniosła 7 467 tys. i w porównaniu z danymi na koniec II kwartału br. wzrosła o 70 tys., natomiast z danymi na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku o 222 tys. sztuk. Liczba kart kredytowych wyniosła na koniec III kwartału 2008 r. 1 051 tys. i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 49 tys. sztuk. W III kwartale 2008 r. przyrost liczby kart kredytowych wyniósł blisko 10 tys. W minionym kwartale bank wprowadził również zmiany w ofercie kart kredytowych, dla posiadaczy kart PKO Euro Biznes wydłużył - z 45 do 56 dni - okres bezodsetkowy z tytułu realizacji operacji bezgotówkowych.
Z udziałem w rynku na poziomie 41,5% PKO BP od lat pozostaje liderem rynku emisji obligacji komunalnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. W 2008 roku bank zorganizował 24 programy emisji o łącznej wartości 187,4 mln zł. Łączne zadłużenie emitentów wobec PKO BP z tytułu wyemitowanych obligacji na 30 września 2008 r. wyniosło 1,68 mld zł, a łączna wartość programów 2,42 mld zł.
Od lat też pozostaje aktywnym uczestnikiem rynku kredytów konsorcjalnych. W 2008 roku PKO BP zorganizował 8 kredytów konsorcjalnych, w których łączny udział banku wyniósł 1,3 mld zł.
Ze względu na szybki rozwój biznesu i zwiększanie skali działalności, PKO BP zdecydował się na pozyskania długoterminowego finansowania komercyjnego. W lipcu 2008 r. podpisał z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę, na mocy której uzyskał linię kredytową w wysokości 100 mln EUR przeznaczoną na częściowe sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
Na 30 września 2008 r. liczba bankomatów PKO BP wyniosła 2287 szt. i, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się o 196 szt. W IIII kwartale 2008 r. liczba bankomatów wzrosła o 21 urządzeń.
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowe serwisy informacyjne PKO Banku Polskiego wykorzystują pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.
Polityka plików cookies
Pliki cookie używane w witrynie są podzielone na kategorie. Poniżej możesz zapoznać się z każdą kategorią oraz zezwolić na niektóre lub wszystkie z nich lub je odrzucić, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są wymagane do zapewnienia podstawowej funkcjonalności witryny. Jeśli wcześniej dozwolone kategorie zostaną wyłączone, wszystkie pliki cookie przypisane do tej kategorii zostaną usunięte z Twojej przeglądarki. Listę plików cookies przypisanych do poszczególnych kategorii oraz szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w zakładce „Polityka plików cookies".
