2023.01.26
PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN. Oferta była skierowana na rynek europejski w celu wypełniania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL). Obligacje będę notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
Marża wyemitowanych obligacji osiągnęła 250 punktów bazowych. Jest to najlepsza w ostatnim okresie wycena tego rodzaju papierów wartościowych przy porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. To potwierdza znakomitą kondycję PKO Banku Polskiego
– ocenił Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami zarządu.
Wyemitowane właśnie trzyletnie obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie. Emisję obligacji poprzedziła seria intensywnych rozmów z inwestorami finansowymi. Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji, która była zwiększona w stosunku do naszych pierwotnych planów. Zakończona sukcesem emisja obligacji z blisko 69 – procentową redukcją zapisów, pomimo wymagających warunków rynkowych, jest dowodem zaufania do PKO Banku Polskiego wśród europejskich inwestorów
– powiedział Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 439 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 r. bank wypracował 1,6 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,6 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 7 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.
