PKO Bank Polski współorganizatorem i współprowadzącym księgę popytu największej złotowej emisji obligacji korporacyjnych firmy prywatnej

2023.01.13

PKO Bank Polski był współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które wyemitował Cyfrowy Polsat S.A.
To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego i pierwsza polska w pełni zgodna ze standardem ICMA emisja obligacji typu Sustainability-Linked Bonds, czyli związana z celami zrównoważonego rozwoju.
Udział PKO Banku Polskiego w emisji wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

PKO Bank Polski był współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które wyemitował Cyfrowy Polsat S.A. To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego. To również pierwsza polska emisja obligacji typu Sustainability-Linked Bonds, czyli związana z celami zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodna z międzynarodowym standardem ICMA (International Capital Market Association). Udział PKO Banku Polskiego w emisji wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

- Dziękujemy za zaufanie firmie Cyfrowy Polsat. To największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego. Projekt wpisuje się w realizację strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25. W jej ramach chcemy stać się liderem finansowania transformacyjnego w polskim sektorze bankowym. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy wdrożyć unikalne rozwiązania kompleksowo wspierające wdrażanie technologii umożliwiających transformację energetyczną, aby polskie firmy mogły utrzymać konkurencyjność w obliczu wymagań biznesowych i regulacyjnych

– mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Środki pozyskane z emisji obligacji będą wspierać realizację Strategii 2023+ Grupy Polsat Plus, a w szczególności osiągnięcie celu instalacji 1000 MW mocy wytwórczej czystej energii. Produkowana przez Grupę Polsat Plus energia elektryczna przyczyni się do redukcji ekwiwalentu CO2 w polskiej gospodarce o 2 mln ton rocznie. Emitent zobowiązał się także wobec obligatariuszy do sukcesywnej migracji na zeroemisyjne źródła w odniesieniu do energii elektrycznej wykorzystywanej na cele własne. Grupa Polsat Plus przywiązuje od lat bardzo dużą wagę do tego, by jej rozwój prowadzony był w sposób zrównoważony, z korzyścią dla mieszkańców Polski, polskich firm i gospodarki.

Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie opartym o WIBOR 6M powiększonym o marżę, która w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,85% p.a. Obligacje przydzielono łącznie 97 inwestorom.

Pozostałe instytucje biorące udział w organizacji emisji obligacji to: Trigon Dom Maklerski, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 439 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 r. bank wypracował 1,6 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,6 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 7 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.

Katarzyna Ewert-Gandzel

Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm

prasa@pkobp.pl

Czytaj więcej

Produktowe

Firmy coraz bardziej zainteresowane inwestycjami proekologicznymi. Kredyt ekologiczny z dotacjami BGK w PKO Banku Polskim

2024.11.12

Właśnie zaczął się trzeci nabór wniosków w sprawie udzielenia bezzwrotnej dotacji z BGK. Wnioski o wydanie promesy, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, można składać w PKO Banku Polskim. Kredyt można przeznaczyć na inwestycje, które obniżą...

Produktowe

Nowa aplikacja PKO Junior dla dzieci i odświeżony profil „Finanse dziecka” w serwisie iPKO dla rodziców

2024.11.08

Najnowsza wersja aplikacji PKO Junior w prosty, intuicyjny i przyjazny sposób pomoże dziecku w zarządzaniu jego finansami (pod nadzorem rodziców), a rodzicom w ich edukacji finansowej. Dziecko może dostosować aplikację do siebie, uczy się o finansach z pomocą mówiącego r...

Produktowe

Cyfrowa wersja karty debetowej już dostępna w PKO Banku Polskim

2024.11.06

Karty w formie cyfrowej są teraz dostępne dla klientów indywidualnych, którzy używają kart debetowych i kredytowych PKO Banku Polskiego z logo organizacji Visa oraz Mastercard. Jednocześnie, tak jak dotychczas, mogą oni korzystać z tradycyjnych, fizycznych kart. Wprowadz...