Pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych Grupy PKO Banku Polskiego

2016.04.08

Grupa PKO Banku Polskiego oferuje pierwsze w Polsce hipoteczne listy zastawne zabezpieczone wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych. Oferta obejmuje hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 500 milionów złotych i terminie wykupu równym 5 lat i 1 dzień. Jest ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

Grupa PKO oferujepierwsze w Polsce hipoteczne listy zastawne zabezpieczone wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych.
Emitowane listy zastawne PKO Banku Hipotecznegomająnajwyższy ratingmożliwy do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe - na poziomie Aa3.
Emisja ma wartość 500 mln zł a budowa księgi popytu trwa do 20 kwietnia.

Agencja ratingowa Moody’s nadała programowi, w ramach którego emitowane są listy zastawne, rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy rating możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery dłużne. Uwzględnia on zreformowane przepisy prawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz wysoką jakość kredytów, które stanowią zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny.

Zgodnie z harmonogramem emisji, budowa księgi popytu trwa od 4 do 20 kwietnia. Na 22 kwietnia zaplanowana jest publikacja ostatecznych warunków emisji zawierających informację o cenie oferowanych hipotecznych listów zastawnych. Przyjmowanie zapisów wyznaczone zostało na 25 kwietnia, a dzień emisji na 27 kwietnia. Przewidywany pierwszy dzień notowań listów zastawnych to 11 maja.

Szczegóły emisji opisane są w Prospekcie Emisyjnym i Ostatecznych Warunkach Emisji opublikowanych w dniu 1 kwietnia na stronie internetowej pod adresem http://www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/emisja-listow-zastawnych/

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Bank rozpoczął działalność operacyjną 1 kwietnia 2015 roku. W grudniu 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził swoją pierwszą pilotażową emisję hipotecznych listów zastawnych.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2015 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 2,61 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 266,9 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe na rynku kredytów (17,5%) oraz depozytów (16,8%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Bank zwyciężył także w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” organizowanym przez Efma, gdzie za najlepszą światową innowację w płatnościach został uznany projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK.

Iwona Radomska

Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm

iwona.radomska@pkobp.pl

+48 22 521 72 98