Emisja pierwszej transzy euroobligacji PKO Banku Polskiego zakończona sukcesem

Popyt na pierwszą transzę euroobligacji PKO Banku Polskiego, emitowanych w ramach programu EMTN, był duży i znacznie przekroczył 1 miliard euro. Inwestorzy, którymi oprócz krajowych były głównie instytucje z Niemiec, Austrii, Belgii Holandii i Luksemburga, złożyli ponad 100 zapisów.

- Korzystając z polepszenia sytuacji na rynku długu udało się nam uplasować emisję na dogodnych warunkach cenowych. Chcielibyśmy, aby PKO Bank Polski był obecny na europejskich rynkach, zatem nie wykluczamy kolejnych emisji w przyszłości – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Pod koniec września 2010 r. Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę określająca warunki pierwszej transzy w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN), zgodnie z którą Bank wyemituje poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB papiery dłużne niepodporządkowane.

Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody’s wynosi A2. Nominał jednej obligacji wynosi 50 tys. euro. Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz zabezpieczenie dalszego rozwoju akcji kredytowej.

- Sukces debiutanckiej emisji euroobligacji dowodzi, że Bank jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania Banku – podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Ostateczna wycena euroobligacji wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,733 proc. Jest to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta (z wyłączeniem Skarbu Państwa). Rynki oferują porównywalny koszt finansowania takim bankom, jak Santander, BBVA, Banco Popolare, a także niektórym niemieckim instytucjom.

Aranżerami emisji byli HSBC i Société Générale, natomiast dealerami HSBC, Société Générale oraz PKO Bank Polski.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 1. półroczu 2010 roku osiągnął najwyższy w branży zysk netto w wysokości 1,6 mld zł. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych hipotek komercyjnych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Według niezależnych doradców finansowych Open Finance zajął 1. miejsce w ocenie jakościowej kredytów złotowych i w euro. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według najnowszych analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu Top Marka według magazynu „Press”. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym – specjaliści z magazynu „The Banker" wycenili jej wartość na miliard dolarów.