PKO Bank Polski zorganizował emisję obligacji korporacyjnych wartą 1 mld zł dla KGHM Polskiej Miedzi

2024.06.27

PKO Bank Polski był organizatorem i dealerem 7-letnich obligacji o wartości 1 mld zł, które wyemitował KGHM Polska Miedź, jedna z największych polskich spółek, zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. KGHM jest w ścisłej czołówce światowych producentów srebra i miedzi.

- PKO Bank Polski od wielu lat jest partnerem finansowym Grupy KGHM Polska Miedź. Cieszymy się, że możemy ją wspierać w wielu obszarach, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Tym razem mieliśmy okazję przeprowadzić dla spółki emisję obligacji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co jest dowodem ich zaufania. Emisja obligacji to optymalny sposób na pozyskanie kapitału na inwestycje, a PKO Bank Polski ma odpowiednie kompetencje, aby przeprowadzać takie transakcje

- mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę 1,25% p.a. Obligacje przydzielono łącznie 21 inwestorom. Emisja z terminem wykupu 26 czerwca 2031 r. nastąpiła 26 czerwca br. Najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r. obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

KGHM Polska Miedź środki pozyskane z emisji przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, w tym refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, ale nowy program obligacji posłuży przede wszystkim jako istotny instrument dywersyfikacji źródeł finansowania Spółki, ułatwiający realizację zamierzeń inwestycyjnych w core'owe projekty całej Grupy KGHM.

PKO Bank Polski pełnił także rolę agenta dokumentacyjnego, agenta emisji oraz agenta kalkulacyjnego. Pozostałe instytucje w konsorcjum to Bank Pekao i Santander Bank Polska.

KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa zlokalizowane na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. Firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Ma zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.

KGHM od wielu lat, z satysfakcją współpracuje z PKO Bankiem Polskim w różnych obszarach bankowości. Bank zapewnia bezpieczeństwo finansowe w formie środków obrotowych, linii gwarancyjnych oraz linii na akredytywy, potrzebnych do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów na 31 marca 2024 r. osiągnęła 497 mld zł. Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2024 r. wyniósł 2 mld zł. Spółka obsługuje 12 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która została aktywowana przez klientów 8 mln razy, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce.

Katarzyna Ewert-Gandzel

Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm

prasa@pkobp.pl

Czytaj więcej

Produktowe

Firmy coraz bardziej zainteresowane inwestycjami proekologicznymi. Kredyt ekologiczny z dotacjami BGK w PKO Banku Polskim

2024.11.12

Właśnie zaczął się trzeci nabór wniosków w sprawie udzielenia bezzwrotnej dotacji z BGK. Wnioski o wydanie promesy, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, można składać w PKO Banku Polskim. Kredyt można przeznaczyć na inwestycje, które obniżą...

Produktowe

Nowa aplikacja PKO Junior dla dzieci i odświeżony profil „Finanse dziecka” w serwisie iPKO dla rodziców

2024.11.08

Najnowsza wersja aplikacji PKO Junior w prosty, intuicyjny i przyjazny sposób pomoże dziecku w zarządzaniu jego finansami (pod nadzorem rodziców), a rodzicom w ich edukacji finansowej. Dziecko może dostosować aplikację do siebie, uczy się o finansach z pomocą mówiącego r...

Produktowe

Cyfrowa wersja karty debetowej już dostępna w PKO Banku Polskim

2024.11.06

Karty w formie cyfrowej są teraz dostępne dla klientów indywidualnych, którzy używają kart debetowych i kredytowych PKO Banku Polskiego z logo organizacji Visa oraz Mastercard. Jednocześnie, tak jak dotychczas, mogą oni korzystać z tradycyjnych, fizycznych kart. Wprowadz...